Archives en ligne pour les rapports

Archiv Icon Depuis octobre 2013, vous pouvez utiliser la nouvelle version de la SISTRIX Toolbox pour stocker les rapports dans des archives en ligne. Cette fonctionnalité est intéressante pour ceux qui ne lisent pas de suite les e-mails avec les rapports en PDF, ou pour ceux qui veulent revérifier quelque chose dans un ancien rapport. Les archives peuvent avoir l’apparence que vous désirez et elles peuvent être disponibles pour les clients.

Rapports dans les archives en ligne

Créer des archives avec votre design

Après vous être connecté à votre compte, passez la souris sur votre photo de profil en haut à droite pour afficher les paramètres supplémentaires du menu. Cliquez ensuite sur « Paramètres des rapports », ou utilisez le lien direct https://fr.sistrix.com/report/styles. Vous trouverez ici un bouton vert « Modifier » en haut ; cliquez dessus pour modifier les paramètres pour les archives de rapports.

Report-Settings

Paramètres de base

En tant qu’utilisateur de la Toolbox, vos archives de rapports auront leur propre sous-domaine sur « reporting.de ». Dans les paramètres, vous devez d’abord choisir un nom pour votre sous-domaine. De plus, vous pouvez donner un titre à vos archives, qui apparaîtra comme en-tête pour les pages d’archives.

Choose the reporting.de hostname for your archive

Personnaliser le design

C’est à vous de décider de l’apparence que vous voulez donner à vos archives. Les deux idées suivantes pourront vous aider dans votre décision.

  • Si vous êtes à la tête d’une agence et que vous utilisez la SISTRIX Toolbox pour créer des rapports pour vos clients, il vaudrait peut-être mieux concevoir vos archives en ligne sur la base du logo de votre agence.
  • Si vous utilisez la Toolbox pour le site Internet de votre propre entreprise il serait mieux de le concevoir avec votre site Internet en tête. .

Pour ce tutoriel, nous allons créer les archives en ligne du site Internet chefkoch.de. Cela veut dire que nous allons utiliser un design similaire à celui du site Internet. Pour ce faire, nous allons modifier différents éléments dans la SISTRIX Toolbox.

Change design settings with a live preview

Vous pouvez modifier l’arrière-plan de la page, les en-têtes, l’ombre de l‘arrière-plan des fenêtres. Vous remarquerez que vous avez beaucoup de liberté pour faire votre design. Pour changer les couleurs, il vous suffit de cliquer sur le champ de couleur désigné. Vous pouvez entrer un nombre hexadécimal (Exemple: #F3F3F3 pour un gris clair) qui convient à votre site Internet.

La prochaine étape est de choisir un logo. Vous pouvez simplement télécharger votre logo, décider de l’alignement et enregistrer.

Choose a logo for the archive page

La configuration finale vous permet de modifier le texte de l’e-mail, qui est envoyé chaque fois qu’un nouveau rapport est disponible. En tant que propriétaire du compte, vous recevrez toujours les rapports sur votre boîte e-mail. Dans le cas d’une agence, il ne sera pas automatiquement envoyé aux clients. Des destinataires supplémentaires peuvent être ajoutés séparément dans le Rapports-PDF .

Choose the email text to be used in design templates

Vous pouvez modifier le nom de l’expéditeur, l’objet et le texte de l’e-mail. Si vous êtes la seule personne qui recevra ces e-mails, vous pouvez conserver les paramètres par défaut si vous préférez.

Si vous désirez aussi envoyer automatiquement à vos clients ce texte en particulier, allez dans Modèle de design et changez le paramètre « De » (directement sous le nom du design) de SISTRIX à l’option *.reporting.de et enregistrez les modifications.

Design-template: set up which email-text to use

Rapports d’ouverture dans les archives

Vous pouvez à présent accéder aux archives en utilisant le sous-domaine de votre choix. Dans ce tutoriel, l’exemple choisi serait http://tutorial.reporting.de/. Au début, vous ne trouverez aucune information sur cette page. Néanmoins, vous pouvez voir que tous les paramètres reliés au design ont été incorporés et que le sous-domaine est immédiatement opérationnel.

Une fois qu’un rapport est envoyé automatiquement par notre système, une copie du rapport sera sauvegardée dans les archives.
Nous vous expliquerons comment fonctionnent les rapports automatiques dans notre tutoriel correspondant.

Si vous ouvrez un rapport dans la SISTRIX Toolbox, vous pouvez trouver un identifiant à la fin de l’adresse URL (contenant plusieurs caractères, chiffres et lettres).

Report ID in the URL bar

Prenez cet identifiant et mettez-le à la fin de l’adresse URL des archives en ligne. De cette façon, vous pourrez avoir accès aux archives pour ce rapport en particulier. Au premier niveau, les archives sont séparées par année. Cliquez sur l’année que vous voulez pour avoir une vue d’ensemble du calendrier. Vous pouvez cliquer sur un jour pour obtenir un rapport PDF.

Online-Archiv für Chefkoch als Beispiel

Si vous avez des rapports pour des clients, il vous suffit de leur donner l’adresse URL du sous-domaine sur reporting.de, en incluant l’identifiant à la fin, qui les mènera directement au rapport qu’ils veulent voir. Ainsi, les clients peuvent avoir accès à leurs rapports n’importe quand et vous n’avez pas à leur envoyer les documents en PDF chaque semaine.

Conclusion

Les archives en ligne pour les rapports sauvegardent les e-mails et vous n’avez plus besoin d’enregistrer les rapports vous-mêmes. De plus, vous pouvez avoir accès aux archives à tout moment et consulter les rapports passés quand vous en avez besoin. La seule condition est que le rapport doit avoir été envoyé par notre système, même s’il n’a été envoyé qu’à votre adresse e-mail. Si vous êtes une agence, c’est pareil pour vos clients à qui vous avez donné accès à l’adresse URL des archives.

La fréquence d’enregistrement des rapports dépend des paramètres de chaque rapport. Vous pouvez envoyer les rapports de façon quotidienne, hebdomadaire, voire même mensuelle. Si vous avez plusieurs rapports importants, ne vous inquiétez pas, vous pouvez ouvrir n’importe quel rapport dans les archives, tant que vous avez l’identifiant unique de ce rapport.